2024年，反映工程機械行業(yè)“晴雨表”的挖掘機銷量結(jié)束了連續(xù)三年的下滑國內(nèi)市場增速“止跌回升”，海外銷量連續(xù)三年維持在10萬臺以上。
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年，國內(nèi)挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機201131臺，同比增長3.13%；其中國內(nèi)銷量100543臺，同比增長11.7%；出口100588臺，同比下降4.24%。2024年12月，國內(nèi)挖掘機主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機19369臺，同比增長16%。其中國內(nèi)銷量9312臺，同比增長22.1%；出口量10057臺，同比增長10.8%。銷售電動挖掘機9臺。據(jù)了解，2021年至2023年，國內(nèi)挖掘機主要制造企業(yè)挖掘機總銷量連年下降，分別為34.28萬臺、26.13萬臺、19.5萬臺。其中，國內(nèi)年銷量分別為27.44萬臺、15.19萬臺、8.99萬臺，同比分別下降6.32%、44.6%、40.8%；海外年銷量分別為6.84萬臺、10.95萬臺、10.5萬臺；同比分別增長97%、59.8%、-4.04%。2024年3月以來，國內(nèi)挖掘機銷量增速開始恢復正增長并逐月保持，海外市場銷量在11月和12月恢復正增長，且增速維持在兩位數(shù)。方正證券、財通證券等多家券商在研報中表示，2024年挖掘機銷量增長主要由小型挖掘機貢獻，而中大型挖掘機的銷量還在逐步恢復。據(jù)悉，通常情況下，大型挖掘機應用于礦山開采、大型基建項目；中型挖掘機用于房地產(chǎn)、基建等工程項目；小型挖掘機主要用于農(nóng)村建設、房屋改建、市政等項目，因其靈活性和多功能性，應用范圍更為廣泛。在開工方面，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年12月，國內(nèi)工程機械主要產(chǎn)品月平均工作時長為93.9小時，環(huán)比下降2.91%；月開工率為64.2%，環(huán)比下降6.41%。另外，裝載機去年銷量也實現(xiàn)正增長，其中國內(nèi)銷量降幅收窄。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年，國內(nèi)裝載機主要制造企業(yè)共銷售各類裝載機108209臺，同比增長4.14%。其中國內(nèi)銷量54326臺，同比下降3.94%；出口量53883臺，同比增長13.8%。國開證券在研報中提到，2024年以來，在大規(guī)模設備更新政策加持下，以挖掘機為代表的土方機械行業(yè)需求逐步筑底回升，而起重機、升降工作平臺等產(chǎn)品受房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑拖累，市場需求仍然低迷。隨著一系列存量政策和增量政策持續(xù)協(xié)同發(fā)力，基建投資有望穩(wěn)步向上，房地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，國內(nèi)工程機械整體需求有望邊際改善。2024年，工程機械出口額持續(xù)實現(xiàn)正增長，海外市場仍是工程機械企業(yè)未來布局重點。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，我國工程機械出口金額為478.17億美元，同比增長7.16%。國開證券表示，基于國內(nèi)工程機械企業(yè)海外渠道布局的日益完善，核心部件自主化率提升帶來的產(chǎn)品性價比進一步提升，國內(nèi)工程機械企業(yè)有望憑借綜合競爭優(yōu)勢不斷提升全球市場份額。
